来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。...

卧底行动失败后，他们展开调查也希望借此找到失踪的特工。 随着调查的深入，他们发现即将挖掘出一连串关于权谋、背叛与利益的危险真相，而朋友的失踪只是这场复杂谜题的冰山一角…...