电影讲述了一次南美旅程如何激发了切格瓦拉全新的世界观，使得革命热情开始在他心中萌芽生长。格瓦拉（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）当年23岁，意气风发，踌躇满怀，是一个医学院的学生。他对外面的世界抱有强烈的好奇心，于是和朋友艾伯特踏上了拉丁美洲的长长一串旅途中。他们骑上摩托车，风驰电掣的出发了，却不料摩托车很快就报了废。但这却一点没有影响年轻人的激情，二人靠搭便车来完...

一次意外令善良的Mabel成为了妓女. 一天她父亲捡到一个小丑鼻子, 这让她发现了自己的天分并开始为孩子们表演. 同时在城市的另一处, Martin 与他的妻子离了婚, 离开了他工作的律师事务所并买了一辆房车开始新的生活. 一次在洗车行门口的邂逅, 认识了 Mabel. 命运很快令他们坠入了爱河. 但不久 Mabel 发现她是艾滋病病毒的携带者......